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Slower CMO transition to Indore
View Risks →Gufic Biosciences Limited — Q2 FY26
Gufic BioSciences reported Q2 FY26 revenue of ₹230 crore (flat QoQ) and EBITDA of ₹37.9 crore (margin 16.45%, up 182bps QoQ).
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Gufic BioSciences reported Q2 FY26 revenue of ₹230 crore (flat QoQ) and EBITDA of ₹37.9 crore (margin 16.45%, up 182bps QoQ). PAT came in at ₹14.9 crore (margin 6.47%). The Indore facility is scaling, with 40 products transferred and 27 under development; EBITDA breakeven is expected by Q4 FY26. Domestic branded formulations grew modestly, with infertility and toxin platforms leading at 18% and 22% YoY respectively. International business grew ~32% YoY, aided by new market entries. Management guided for Indore to become margin-accretive by FY27 and for CMO revenue to pick up from Q3. Key risk: CMO transition to Indore is slower than expected, delaying revenue ramp-up.
गुफिक बायोसाइंसेज ने दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) में ₹230 करोड़ की कमाई की, जो पिछली तिमाही के बराबर है। कंपनी ने ₹37.9 करोड़ का परिचालन लाभ (EBITDA) कमाया, जो कमाई का 16.45% है - पिछली तिमाही से 1.82% ज्यादा। शुद्ध लाभ ₹14.9 करोड़ रहा। इंदौर कारखाने का विस्तार हो रहा है, जहां 40 उत्पाद बनने शुरू हो गए और 27 पर काम चल रहा है। मार्च 2026 तक यह कारखाना लाभ कमाने लगेगा। भारत में दवाओं की बिक्री धीमी रही, लेकिन बांझपन और विषाक्त पदार्थों की दवाओं की बिक्री पिछले साल से 18% और 22% बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय कारोबार 32% बढ़ा। कंपनी को उम्मीद है कि इंदौर 2027 तक मुनाफा बढ़ाएगा और दूसरों के लिए दवा बनाने का काम अक्टूबर-दिसंबर से शुरू होगा। खतरा: इंदौर में उत्पादन शिफ्ट होने में देरी से कमाई धीमी हो सकती है।
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Indore capacity utilization (sales)
23%
+5pp QoQ
Indore plant sales utilization improved from ~18% in Q1 to 23% in Q2, with production at 25%.
International business growth
32-33%
+32-33% YoY
International business grew ~32-33% YoY, driven by UK tenders and new markets like Canada and South Africa.
Infertility division growth
18%
+18% YoY
Ferticare (infertility) grew ~18% YoY, with PureGraph trending towards ₹25 crore annual revenue.
Botox (toxin) platform growth
22%
+22% YoY
Botulinum toxin platform (aesthetic + neuro) grew ~22% YoY, now #2 in India after Allergan.
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Guidance and risk preview
Management expects the Indore facility to achieve EBITDA breakeven by Q4 FY26, with margin-accretive operations from FY27 onwards.
CMO clients are slow to shift to Indore due to audit and validation requirements; only 4 of 12-14 major clients onboarded so far.
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