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View Risks →Apollo Micro Systems Limited — Q2 FY26
Apollo Micro Systems delivered a stellar Q2 FY26 with revenue of ₹225 crore, up 69% QoQ, and PAT of ₹30 crore, up 70% QoQ, driven by robust order book execution and transition of multiple products into production.
bullish
high
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Apollo Micro Systems delivered a stellar Q2 FY26 with revenue of ₹225 crore, up 69% QoQ, and PAT of ₹30 crore, up 70% QoQ, driven by robust order book execution and transition of multiple products into production. EBITDA margin came in at 26.3%, reflecting operational discipline. Management reiterated a 45-50% CAGR revenue growth guidance for FY26-27, backed by a healthy order book (~₹800 crore) and upcoming large programs (MIGM, QRSAM, ESWT). Unit 3 capex of ₹250 crore is on track, with full production expected by Q1 FY27, expanding capacity 8x. Risks include potential delays in large order finalization and integration challenges at recently acquired Ideal Explosives.
एपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी की कमाई ₹225 करोड़ रही, जो पिछली तिमाही से 69% ज्यादा है। मुनाफा ₹30 करोड़ रहा, जो 70% बढ़ा। यह वृद्धि मजबूत ऑर्डर बुक और कई उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने से हुई। कंपनी का EBITDA मार्जिन 26.3% रहा, जो अच्छा खर्च प्रबंधन दिखाता है। प्रबंधन ने FY26-27 के लिए 45-50% सालाना वृद्धि का लक्ष्य दोहराया है। इसकी वजह लगभग ₹800 करोड़ का मजबूत ऑर्डर बुक और आने वाली बड़ी परियोजनाएं (MIGM, QRSAM, ESWT) हैं। यूनिट 3 पर ₹250 करोड़ का निवेश सही रास्ते पर है, जो Q1 FY27 तक पूरी तरह उत्पादन शुरू कर देगा और क्षमता 8 गुना बढ़ा देगा। जोखिमों में बड़े ऑर्डर में देरी और नई कंपनी (Ideal Explosives) को एकीकृत करने की चुनौतियां शामिल हैं।
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Order Book
₹800 crore
flat
Order book as of September end; additional orders received in Oct-Nov.
Unit 3 Capacity Expansion
8x
flat
New facility will increase production capacity eightfold vs current.
Production Revenue Mix
25-35%
flat
Current share of production in revenue; expected to rise to 40-45%.
Export Opportunity Pipeline
₹100 crore
flat
Export orders under development, including a UK order of ₹113 crore.
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Guidance and risk preview
Core business growth excluding acquisition, driven by order book and production ramp-up.
MIGM and QRSAM orders may slip beyond March; management expects by Q1 FY27 at latest.
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